Übersicht der Integrationen
In Integrationen importieren Sie Kunden aus einem externen System, laden Dokumente gesammelt aus einem ZIP-Archiv hoch oder prüfen die Anbindungen, die die Arbeitsplanung ergänzen. Das hilft beim ersten Aufbau der Kundendatenbank, bei der Übernahme bestehender Dokumentarchive und beim Verbinden geplanter Protokolle mit Google Calendar.
Zugriff
- Desktop: Klicken Sie links auf Integrationen.
- Mobile: Tippen Sie unten auf Mehr → Integrationen.
Hinweis: Die Verfügbarkeit hängt von Ihren Berechtigungen ab. Manche Benutzer sehen nur den ZIP-Dokumentimport.
Verfügbare Integrationen
| Integration | Was Sie tun | Mehr |
|---|---|---|
| Google Calendar | Synchronisation geplanter Protokolle in den Firmenkalender, die Technikerkalender oder beides zugleich einrichten | Ausführliche Anleitung |
| SuperFaktura | Kunden aus dem Rechnungssystem laden und für den Import in Deratix vorbereiten | Ausführliche Anleitung |
| ZIP-Dokumentimport | Viele Dokumente aus einem ZIP-Archiv hochladen, etwa Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate, Karten oder Verträge | Ausführliche Anleitung |
Integrationsstatus
Jede Integration erscheint als Karte mit Status und verfügbaren Aktionen.
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Konfiguriert | Die Integration ist für Test und Import bereit |
| Bereit | Datei- oder ZIP-Import kann sofort gestartet werden |
| Konfiguration erforderlich | Die Verbindung ist noch nicht eingerichtet; bitten Sie Administration oder Support um Aktivierung |
Bei konfigurierten externen Integrationen kann auch die Anzahl verfügbarer Kunden im externen System angezeigt werden.
Verbindungstest
Testen Sie bei externen Integrationen zuerst die Verbindung:
- Klicken Sie auf Test.
- Warten Sie auf das Ergebnis.
- Wenn der Test fehlschlägt, starten Sie keinen Import und bitten Sie Administration oder Support um Prüfung.
Tipp: Führen Sie den Verbindungstest vor dem ersten Import und nach Änderungen der Zugangsdaten im externen System aus.
Kundenimport
Beim Import von Kunden aus einem externen System:
- Öffnen Sie die Integrationskarte und klicken Sie auf Importieren.
- Prüfen Sie die Importvorschau.
- Entscheiden Sie bei Treffern, welche Datensätze hinzugefügt oder aktualisiert werden.
- Starten Sie den Import und prüfen Sie danach die Kundendatenbank.
Den vollständigen Ablauf für SuperFaktura finden Sie in der separaten Anleitung.
ZIP-Dokumentimport
Verwenden Sie ZIP-Import, wenn Sie viele Dokumente auf einmal hochladen müssen. Deratix erkennt Kunden, Dokumenttypen und Zeiträume anhand der Archivstruktur.
Vorbereitung, Vorschau und Import sind in der Anleitung zum ZIP-Dokumentimport beschrieben.
Offline-Modus
Integrationen benötigen eine Internetverbindung. Offline erscheint ein Hinweis und der Import kann nicht gestartet werden.
Tipps
Tipp: Bereiten Sie vor einem größeren Import einen kurzen Test mit wenigen Datensätzen vor. So prüfen Sie schnell, ob Kunden- und Dokumentnamen richtig erkannt werden.
Tipp: Prüfen Sie nach dem Kundenimport doppelte oder unvollständige Einträge in der Kundendatenbank.